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Gestion Financière

En faisant appel à ce professionnel, l’on peut bénéficier d’un accompagnement sur mesure en ce qui concerne le choix des placements financiers. Il prodiguera des conseils avisés sur les différents types d’investissements et ceux qui correspondent au profil de son client. Il peut s’agir d’actions, d’obligations, de parts FCP. Le site Gestion Financière explique également qu’il peut fournir des recommandations sur la réalisation d’opérations sur des biens divers.

Les obligations du conseiller en investissement financier envers son client

Lorsqu’on sollicite le concours de cet expert, celui-ci doit présenter à son client une lettre de mission qui détaille le déroulement de la prestation ainsi que les conditions de sa rémunération. Il est également tenu de fournir à son mandant un document qui justifie son statut de conseiller. Il peut s’agir de son numéro d’immatriculation au registre ORIAS ou d’autres pièces permettant d’attester de sa qualité. Il doit demander à son client des renseignements concernant son objectif d’investissement, sa situation financière, sa tolérance aux risques, etc. Ce n’est qu’après qu’il pourra prodiguer des conseils.

Visiter le site https://www.gestion-financiere.fr/

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